ПЪРВИ СТЪПКИ ПРЕДИ ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТАРНОТО ДОСИЕ:
1)Обновете Регистъра;
2)Сортирайте по поле Статус и при необходимост групирайте по полетата Статус и Поделение, както е показано по-долу;
3)Маркирайте желания запис за преглед - щракнете с мишката върху него, така че редът да се отбележи;
4)Натиснете Детайли за преглед:
Вие разполагате с функционални възможности за филтриране и групиране на записите в регистъра.
Обърнете внимание, че по дизайн работата с документарните досиета е унифицирана. Допълнителна информация за начина на ползване на функционалните възможности за работа с документарни досиета е предоставена в:
❑ Глава "Организиране на документарния регистър";
❑ Глава "Преглед на документарно досие".
Може да филтрирате табличните данни по:
✓Дати - може да посочите времеви диапазон от дата на превод и/или до дата на превод;
✓Референтни номера - Може да въведете конкретен референтен номер, по който да се търси; Допълнително може да посочите и свързан референтен номер към документарното досие, ако такъв е наличен и въведен при обработката му;
✓Суми - може да заявите филтриране на записи по паричен целеви диапазон за суми над и/или под определени нива;
✓Имена от Клиентския регистър:
➢Наредител - отворете панела "Филтър по имена на клиент" - може да посочите някое от достъпните за филтриране полета на Наредител;
➢Бенефициент - отворете панела "Филтър по имена на клиент" - може да посочите някое от достъпните за филтриране полета на Бенефициент;
✓Банка на бенефициента - изберете като критерии за "Сортиране по" полето "Платим при банка". Разполагате с възможност да комбинирате данните по повече от 60 критерия, които са изброени и достъпни в "Сортиране по";
✓Обслужващо поделение - посочете сигнатура на обслужващото звено/клон от инфраструктурата на организацията, за която работите;
✓Статус - посочете работен статус от падащото меню.